1. urtea Iberiar Penintsulako hegoaldean. Erromatar agintepeko herri batean, Maria, arotz apal baten emaztea, haurdun geratzen da abandonatzen duen aristokrata batekin. Lucas izeneko bidaiari bat Mesiasen bila etortzen denean, Mariak aukera bat ikusten du: bere semea aukeratua dela sinestarazten dio. Etsita, bere senarra, José, konbentzitzen saiatuko da haurra berea dela eta bere semeak mirariak egin ditzakeela.