Pamina printzesa harrapatu dute. Haren amak, Gaueko Erreginak, Tamino printze gazteari agintzen dio hura erreskatatzeko eginkizuna. Baina Taminok eta Papageno bere lagun atseginak abenturari ekiten diotenean, laster ohartzen dira, maitasuna bilatu behar denean, ezer ez dela dirudiena. Txirula magiko batek gidatuta, munstroei, bilauei eta jakintsuen anaitasun misteriotsu bati aurre egin behar diete... baina laguntza, azkenean, gutxien espero den tokitik iristen da.